此次发行分为两部分:一是为期两年、规模 10.66 亿雷亚尔的债券,年利率为 CDI+0.39%;二是为期三年、规模 4.34 亿雷亚尔的债券,年利率为 CDI+0.47%。市场反响热烈,机构投资者认购总额超过 33 亿雷亚尔,创下该公司四次发债以来的最高需求纪录。
美客多表示,此次强劲的认购需求和较低的融资成本,充分彰显了市场对其信贷业务(Mercado Crédito)稳健性的信心。本次发行由伊塔乌联合银行(Itaú BBA)、瑞银巴西(UBS BB)和桑坦德银行(Santander)共同协调完成。
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