波斯湾冲突已持续四周，导致霍尔木兹海峡航运受阻、中东多个机场运营受限，影响全球约2%—3%的海运量和约15%的空运能力。国际油价明显攀升，运费也同步上涨，部分抵消了成本压力；但能否将这些成本顺利转嫁给客户，关键还要看市场供需情况。目前来看，集装箱航运业整体盈利影响相对平衡，近期股价强势缺乏足够支撑；而空运运力趋紧，运价保持高位，有利于货运代理企业提升收益。因此，维持对马士基、赫伯罗特、ZIM和德迅的“减持”建议，同时继续看好DSV和DHL。
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波斯湾局势紧张空运运力海运集装箱影响较小