美国银行在上周成功募资80亿美元后,计划于数日内启动第二笔投资级债券发行,此次拟发行的是永续债。据知情人士透露,该批债券最早可在五年后赎回,初步设定的收益率区间为7.5%至7.625%。相比之下,美银在2025年7月发行的25亿美元同类票据,当时的收益率为6.25%。
值得注意的是,尽管近期信用市场动荡导致众多借款人融资计划受阻,美国银行仍于10月16日(周五)罕见地发行了80亿美元高评级债券。今年以来,该行已累计发行250亿美元投资级债券。